Naruto se tranquiliza, y trata de llegar a la pista a tiempo.

Gaara trata de matar a Lee pero Naruto y Shikamaru logran detenerlo.

Naruto debe probar a Gamabunta que es digno de ser su amo.

Jiraiya decide que solo hay un modo de que Naruto apranda la tecnica: enfrentandolo a la muerte.

Sakura lleva flores al hospital para Lee y Sasuke pero ambos han salido del hospital.

Naruto trata de aprender una técnica muy poderosa pero en el transcurso de su aprendizaje se dara cuenta de que no es tan fácil.

Naruto convence al sannin Jiraiya para que le entrene, para el examen de Chunin.

Naruto, en la preparación para el tercer examen de Chunin, comienza su entrenamiento con Ebisu, con algunas consecuencias inesperadas.

Rock Lee revela su mejor tecnica, mientras Gaara bastante maltrecho termina el combate.

Lee desvela su gran tecnica física mientra Gaara viendolo decide dejar de jugar y ponerse serio.

Rock Lee le demuestra a su sensei lo bueno que puede ser y Gaara intenta protegerse de sus golpes y patadas.

Hinata decide probar su valor contra Neji mientras que la batalla entre los dos se acaba.

Lucha de Neji Hyuga y de Hinata Hyuga para defender el honor de sí mismos y de sus familias.

Tras la larga lucha Naruto realiza su nueva técnica, la cual copió de una de las de Sasuke.

Naruto finalmente consigue su ocasión de luchar, le toca contra el equipo 8, Kiba Inuzuka y Akamaru.

El tercer examen preliminar continúa con Temari que lucha contra Tenten y Shikamaru Nara contra Kin Tsuchi.

La batalla entre Sakura e Ino se intensifica mientras que la amistad y las dificultades entre los dos se revelan.

Misumi Tsurugi lucha contra Kankuro de la arena mientras que Sakura e Ino Yamanaka finalmente deben enfrentarse.

Kakashi realiza el método malvado de sellado para ayudar a Sasuke, mientras que la lucha entre Zaku Abumi y Shino Aburame comienza.

Sasuke continúa su lucha contra Yoroi Akado a pesar de apuros de su sello maldito

Kabuto se revela secretamente para ser un traidor a Konoha y Sasuke comienza su lucha contra Yoroi Akado

A pesar de conseguir el 2º pergamino un examen preliminar al tercer examen de Chuunin se debe llevar a cabo para decidir quienes son los 10 mejores.

El equipo 7 y Kabuto derrotan a los nija de la lluvia y así consigue su 2º rollo para finalmente llegar a la torre

Naruto trata de mirar su pergamino, por suerte Kabuto se lo impide y les muestra el camino a la torre

Los otros equipos de Genin continúan su búsqueda de los pergaminos y la energía de Gaara es revelada al equipo 8.

El equipo 10 logra el valor necesario para ayudar a Sakura en la lucha y Sasuke muestra el poder del sello maldito

Rock Lee y Sakura deben luchar contra los Genin del sonido para proteger a Naruto y a Sasuke

El equipo 7 queda incapacitado, con Sakura como única ninja protectora.

Sasuke recibe el sello maldito de Orochimaru tras una larga lucha contra este.

El equipo 7 continúa su lucha contra el poderoso genin de la hierba en el bosque de la muerte, mientras que Naruto acusa Sasuke de cobardía.

Los equipos de Genin continúan su búsqueda para los dos pergaminos en el bosque de la muerte. Mientras tanto, el equipo 7 es desviado por un enemigo de gran alcance.

Aui comienza la segunda temporada.

Cada grupo de los restantes recibe un pergamino de entre dos modelos posibles y ha llegar al centro del bosque de la muerte en menos de cinco días con un pergamino de cada clase. Naruto cae en una emboscada, y es reemplazado por un ninja de la lluvia, pero Sasuke lo descubre a tiempo.

Un Episodio especial que recapitula los 25 episodios anteriores y fija la etapa para el segundo examen de chūnin

Naruto no logra contestar ninguna pregunta, por lo que espera a que les digan la décima, pero si aceptan contestarla y no la contestan bien, suspenderán para siempre. A pesar de todo esto 48 alumnos deciden aceptarla, por lo que aprueban el examen

Los examinadores proponen a los alumnos que se presentan un examen extremadamente difícil, en el cual si un miembro de uno de los grupos suspende también lo harán los demás.

Los nueve novatos se encuentrar en la sala de espera para ver cuál es la primera prueba. Aquí conoceran a Kabuto, que les explicará algo del examen.

Rock Lee decide probar su fuerza e inicia un combate con Sasuke

El equipo 7 aprende que tienen rivales de gran alcance en Konoha que desean hacerse Chūnin también

Se anuncian los exámenes de acceso a grado medio (Chūnin) y todos los Genin de Konoha y otras aldeas van a participar

Los aldeanos de la villa se alzan contra Gatoh, mientras Zabuza recupera sus sentimientos hacia Haku

Kakashi utiliza su técnica mas poderosa el Chidori para acabar con Zabuza, en el último momento Haku interviene para salvar a Zabuza a cambio de sacrificar su vida.

Haku revela sus motivaciones verdaderas a Naruto mientras que Kakashi y Zabuza continúan su lucha.

Sasuke Intenta salvar a Naruto de las agujas lanzadas por Haku y cae mal herido, Naruto piensa que Sasuke ha muerto y esto lo enfurece al punto de despertar el poder del Kyubi y lanzarse al ataque contra Haku

Durante la pelea anterior Zabuza examinó el Sharingan de Kakashi por lo que usa una técnica con niebla que impide que Kakashi pueda usar su Sharingan al 100%

Tras un corto intento de Sasuke de evadir la técnica de Haku,
Naruto entra en escena.

Haku no quiere acabar con la vida deSasuke pero ante la presión de Zabuza decide usar su técnica secreta El espejo cristal de Hielo

Comienza la gran batalla entre los ninja de la niebla Zabuza y Haku contra Kakashi y los demás

Mientras que permanecen en la tierra de las olas como parte de su misión, el equipo 7 aprende la historia de un héroe local y sus proezas.

Tras un pequeño descanso Kakashi decide continuar el entrenamiento, por lo que pide a sus alumnos que escalen a unos árboles sin usar las manos, para lo que deberán aprender a enfocar su chakra. Sasuke y Naruto tienen problemas en escalarlos pero Sakura lo logra sin ninguna dificultad.